Uno de los problemas más habituales en el marketing digital es la segmentación de los clientes, normalmente la forma habitual de lograrlo es captando prospectos mediante un formulario general y luego aplicando diversas estrategias de segmentación como el inbound marketing por ejemplo. Pero qué pasaría si ¿en lugar de segmentar después segmentamos primero?

Habitualmente tenemos nuestros formularios que capturan los datos del cliente para posteriormente contactarlos y meterlos en el embudo de marketing, eso está bien, pero en algunos casos podemos ahorrarnos muchos pasos e interacciones con el cliente segmentando directamente desde el formulario. De esta manera podremos clasificar a nuestros clientes por listas y enviarles boletines o promociones enfocadas directamente a sus intereses sin tener que pagar costosas herramientas de marketing o elaborar estrategias complejas para conocer sus intereses.

En este artículo te mostraré cómo crear un formulario condicional para segmentar mejor a tus clientes y luego enviarles promociones dirigidas con una herramienta de envíos masivos llamada MailRelay.

¿Qué es un formulario condicional?

Un formulario condicional es un formulario inteligente que muestra u oculta campos según las respuestas del usuario a campos específicos del formulario. Para lograrlo debes tener un código en javascript que muestre u oculte los campos a medida que el usuario va introduciendo las respuestas.

Ventajas del formulario condicional en la captación de clientes:

1. Recopila información más precisa y relevante para cada tipo de cliente.
2. Mejora la experiencia del usuario al mostrar solo lo necesario.
3. Permite crear flujos personalizados de datos.
4. Facilita el análisis posterior por segmentos.

Veamos un ejemplo con un caso práctico

María tiene una tienda de ropa que vende tanto al por menor como al por mayor. Antes usaba el mismo formulario para todos, causando confusión – algunos clientes mayoristas dejaban en blanco campos irrelevantes y los minoristas se abrumaban con preguntas sobre volúmenes de compra. Al implementar un formulario condicional:

Pregunta inicial: «¿Qué tipo de compra te interesa?»

• Si elige «Minorista»:
  • Muestra campos: Nombre, Email, Talla, Sexo.
  • Oculta campos de mayoreo.
  • Muestra campos sobre intereses de productos.
• Si elige «Mayorista»:
  • Activa campos: Razón social, NIF, Volumen mensual, Categorías de interés.
  • Muestra preguntas sobre zonas de reparto, redes scoailes.

Resultado: María logró una base de datos limpia y segmentada, mejorando sus campañas de marketing.

Cómo aprovechar los formularios condicionales en campañas de marketing

Una de las cosas más importante al momento de hacer campañas de marketing es elegir un proveedor adecuado para asegurarnos que los mensajes lleguen y sean recibidos. Si estás buscando optimizar tus campañas, reducir costos y ahorrar tiempo te recomiendo utilizar Mailrelay, tienen años en el mercado, soporte en español y atienden tanto clientes gratis como de pago por chat, ticket y teléfono. 

Y una de las mejores razones para usarlos son los 80 mil envíos mensuales que puedes hacer, hasta unos 20 mil contactos diferentes. Además que su plataforma cuenta con herramientas de Inteligencia Artificial, conexión vía API, y envío mediante SMTP que le dan a tu sitio web superpoderes de marketing.

Entonces siguiendo el ejemplo anterior, lo que nuestro formulario debe hacer es guardar los clientes mayoristas en una lista de suscriptores de marketing para mayoristas y los minoristas en una lista a parte. Esto se puede configurar fácilmente en tu cuenta de MailRelay.

Eso sí, es importante que siempre hagas una verificación doble-optin para verificar bien tu contactos y evitar el spam.

Una vez que tengas tus clientes segmentados, lo que debes hacer es crear campañas dirigidas a tu clientes Mayoristas y Minoristas con ofertas atractivas a sus intereses.

Cómo puedo hacer un formulario condicional

En el caso de usar wordpress hay muchas opciones, desde utilizar HTML con CSS y JavaScript o utilizar plugins como Contact Forms 7, incluso puedes hacer una integración con google sheets (es como un excel)  y si tienes Elementor existen diferentes plugins que te dan la opción de hacer campos condicionales. Todo va depender de tu flujo de trabajo si trabajas con un programador deberías consultarle cual es la opción que mejor se ajusta a tu sitio web.  Pero para que tengas una idea de cómo se ve te dejo un ejemplo a continuación y más abajo el código.

Formulario condicional:

A nivel de código sería algo mas o menos así:

<!-- formulario.html -->
<form action="procesar.php" method="POST">
    <label>Tipo de Cliente:</label>
    <select name="tipo_cliente" id="tipo_cliente" onchange="mostrarCampos()">
        <option value="">Seleccione...</option>
        <option value="minorista">Cliente Final</option>
        <option value="mayorista">Empresa/Mayorista</option>
    </select>

    <!-- Campos para minorista -->
    <div id="campos_minorista" style="display: none;">
        <label>Nombre:</label>
        <input type="text" name="nombre">
        
        <label>DNI:</label>
        <input type="text" name="dni">
        
        <label>Teléfono:</label>
        <input type="tel" name="telefono">
    </div>

    <!-- Campos para mayorista -->
    <div id="campos_mayorista" style="display: none;">
        <label>Razón Social:</label>
        <input type="text" name="razon_social">
        
        <label>NIF:</label>
        <input type="text" name="nif">
        
        <label>Volumen mensual:</label>
        <select name="volumen">
            <option value="pequeño">Menos de 100 unidades</option>
            <option value="mediano">100-500 unidades</option>
            <option value="grande">Más de 500 unidades</option>
        </select>
    </div>

    <button type="submit">Enviar</button>
</form>

<script>
function mostrarCampos() {
    var tipo = document.getElementById("tipo_cliente").value;
    var camposMinorista = document.getElementById("campos_minorista");
    var camposMayorista = document.getElementById("campos_mayorista");

    if (tipo == "minorista") {
        camposMinorista.style.display = "block";
        camposMayorista.style.display = "none";
    } else if (tipo == "mayorista") {
        camposMinorista.style.display = "none";
        camposMayorista.style.display = "block";
    } else {
        camposMinorista.style.display = "none";
        camposMayorista.style.display = "none";
    }
}
</script>

Cómo puedes ver el formulario tiene una parte en Html y un código javascript se ocupa de mostrar y ocultar los campos no relevantes. Existen muchas otras formas de hacerlos, por lo que si tienes alguna duda puedes dejarlas en los comentarios.